No SIGO ERP toda Requisição de Materiais para um Projeto/Obra, precisa ser feita a partir de um Estoque.

Desse modo, antes de criar uma Requisição de Materiais é necessário que seja feita a criação do Estoque para o Projeto/Obra e, que você tenha permissão de acesso ao Projeto/Obra ao qual pertence esse Estoque.

Caso o Projeto/Obra já possua um ESTOQUE e você possua permissão para acessá-lo, para criar a Requisição de Materiais basta ir ao menu SUPRIMENTOS → REQUISIÇÃO DE MATERIAIS → REQUISITAR MATERIAIS.

Nesta página haverá o campo Estoque, onde você deverá selecionar o ESTOQUE do Projeto/Obra para onde deseja requisitar os materiais e, em seguida, clicar no botão BUSCAR, conforme mostrado na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após selecionar um Estoque, caso já tenham sido criadas outras Requisições para o mesmo, elas estarão listadas nesta página com suas, respectivas, informações.

Dentre as informações das Requisições, existe a informação de nome "Status". Os Status das Requisições podem ser dos seguintes tipos:

• FECHADO: indica que todos os materiais dessa Requisição foram comprados ou reservados/embargados para transferência em outro Estoque para atender esta Requisição;

• PENDENTE: indica que a Requisição precisa ser avaliada, para que possa ser disponibilizada para ser colocada em Cotação;

• EM COTAÇÃO: indica que já foi criada uma Cotação de Preços para atender à esta Requisição;

• AVALIADA - NÃO FECHADA: indica que a Requisição já foi avaliada, mas nem todos os materiais foram comprados ou reservados/embargados para transferência em outro Estoque para atender esta Requisição.

• VAZIA: indica que não existem materiais nessa Requisição.

Nesta mesma página, após selecionar um ESTOQUE, também será mostrado o botão +CRIAR REQUISIÇÃO, onde você deverá clicar para criar uma nova Requisição de Materiais.

Ao clicar nesse botão você será levado à página onde deverá preencher as seguintes informações para criar sua  Requisição de Materiais:

• No campo identificado pelo número 3: selecione o Projeto/Obra que esta Requisição irá atender.

→ Nesse campo só serão mostrados os Projetos/Obras que o seu usuário tem permissão. Caso você tenha permissão, poderá configurar essas permissões clicando no botão identificado pelo número 3.1;

• Caso a REQUISIÇÃO que está sendo criada seja para atender algum Orçamento de seu Projeto/Obra, selecione-o no campo identificado pelo número 4;

• Em seguida, no campo identificado pelo número 5: selecione a Etapa do Orçamento que esta Requisição irá atender;

→ Ao selecionar um Orçamento ou uma Etapa, você poderá requisitar os materiais orçados (cadastrados no orçamento da obra) clicando no botão identificado pelo número 5.1, para que seja aberta uma página semelhante a que está sendo exibida na 4ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, mostrando os materiais orçados com suas, respectivas, quantidades. Haverá ainda 2(dois) campos editáveis: 

1.  Quantidade: onde você deverá preencher com a quantidade do materiais que deseja adicionar à Requisição;

2.  Observação: onde você poderá preencher qualquer informação a respeito do material requisitado, como por exemplo: Marca, cor, etc... 

Após preencher esses campos referentes ao(s) material(is) que deseja requisitar, clique no botão INSERIR MATERIAL NA REQUISIÇÃO.

Ao executar esta ação, você voltará à página anterior (1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial) onde agora haverá uma lista mostrando as informações dos materiais que você acabou de adicionar à Requisição, para que você possa fazer a conferência dos dados e corrigir, se necessário. 

→ Nessa lista, também serão mostradas no campo identificado pelo número 6: a Etapa para onde está sendo requisitado o material. Se desejar você poderá alterar a informação mostrada, conseguindo dessa forma requisitar materiais para diferentes etapas da sua Obra.

• No campo identificado pelo número 7: poderá ser utilizado para adicionar à Requisição um material que não esteja orçado. Para adicioná-lo, basta digitar nesse campo o nome ou o código do material que deseja adicionar.

→ Para adicionar um material, ele deverá estar cadastrado no SIGO ERP. Caso ainda não esteja cadastrado, clique no botão +, identificado pelo número 8 para que seja aberto o formulário de cadastro. Para obter mais informações sobre os campos disponíveis no formulário de cadastro, clique aqui.

• No botão BASES identificado pelo número 9: você poderá buscar um material disponível nas Tabelas do SIGO BASES ORÇAMENTÁRIAS para adicioná-lo diretamente em sua Requisição.

• No campo identificado pelo número 10: informe a Data em que necessita que os materiais já tenham sido entregues em sua Obra;

• No campo identificado pelo número 11: este campo poderá ser utilizado para preencher com qualquer informação, que você julgar relevante, à respeito da Requisição que está  sendo criada;

Após conferir todas as informações, clique no botão CRIAR REQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Na página seguinte, novamente clique no botão CRIAR REQUISIÇÃO, para concluir a criação da Requisição de Materiais.

IMPORTANTE: Caso você tenha adicionado à Requisição, materiais de diferentes etapas da sua obra, o SIGO irá criar não apenas uma requisição, mas irá criar uma requisição para cada etapa em que existam materiais requisitados.

Por exemplo, se você adicionar à Requisição materiais que pertençam a 2 etapas, o SIGO irá criar 2 requisições, se adicionar materiais que pertençam a 3 etapas, o SIGO irá criar 3 requisições, e assim sucessivamente.

Entretanto, caso o seu usuário tenha permissão, nesta mesma página você poderá ainda:

• APROVAR a Requisição de Materiais que acabou de criar, selecionando a opção DESEJO APROVAR A REQUISIÇÃO QUE SERÁ CRIADA, identificada pelo número 12;

• CRIAR uma Cotação de Preços utilizando a Requisição de Materiais que acabou de criar, selecionando a opção DESEJO CRIAR UMA COTAÇÃO DE PREÇO COM A REQUISIÇÃO QUE SERÁ CRIADA E APROVADA AUTOMATICAMENTE,  identificada pelo número 13;

IMPORTANTE: 

→ Caso você selecione a opção  CRIAR UMA COTAÇÃO DE PREÇO COM A REQUISIÇÃO QUE SERÁ CRIADA E APROVADA AUTOMATICAMENTE, você já deverá também preencher os campos que serão mostrados à seguir, referentes à Cotação:

• Nome da Cotação, identificada pelo número 14;

• Descrição, identificada pelo número 15;

• Data Inicial do Lance e Data Final do Lance, identificados pelo número 16: período que os Fornecedores terão para precificar os materiais que estiverem na Cotação de Preços, através do link enviado por e-mail.

  • Informações ao Fornecedor, identificado pelo número 17:  Este campo nós sugerimos que seja preenchido com o endereço de entrega dos materiais existentes em sua Cotação.

Após preencher todos campos, clique no botão CRIAR REQUISIÇÃO.

No SIGO ERP, SOMENTE será possível alterar as informações de uma Requisição de Materiais, se a mesma estiver com o Status igual a PENDENTE.

Desse modo, enquanto a Requisição de Materiais estiver com o Status igual a PENDENTE, será possível alterar:

• O Estoque;

• O Projeto/Obra;

• O Orçamento;

• A Etapa;

• A Data que necessita dos materiais;

• Informações escritas no campo Observação;

• Excluir ou adicionar materiais orçados e não orçados;

• Excluir totalmente a Requisição de Materiais.

Para realizar as alterações listadas acima, você deverá ir em SUPRIMENTOS → REQUISIÇÃO DE MATERIAIS → REQUISITAR MATERIAIS, selecionar o Estoque que deseja alterar e:

• Para alterar o Estoque da Requisição: clique no ícone identificado pelo número 1 na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na janela que será aberta, selecione o novo Estoque que a Requisição deverá pertencer e confirme a alteração clicando no botão SIM, DESEJO TRANSFERIR A REQUISIÇÃO PARA O ESTOQUE SELECIONADO.

• Para alterar o Projeto/Obra, Orçamento, Etapa, Data que necessita dos materiais, informações escritas no campo Observação e adicionar Materiais orçados e não orçados: 

1º. Clique no ícone identificado pelo número 2 na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial;

2º. Na página que será aberta, clique no ícone identificado pelo número 3: para que seja aberta a janela onde serão mostrados esses campos para que você possa editar as informações desejadas;

3º. Após fazer as alterações, clique no botão EDITAR para salvá-las.

• Para adicionar algum material orçado ao Orçamento: clique no ícone identificado pelo número 4, para que seja aberta a janela mostrando os materiais orçados e os campos Quantidade e Observação onde você deverá preencher com a quantidade que deseja requisitar de cada material, alguma observação, caso tenha e, em seguida clicar no botão INSERIR MATERIAL NA REQUISIÇÃO para confirmar a inclusão do(s) material(is).

IMPORTANTE:

• Se ao criar a Requisição tiver sido selecionada uma Etapa do Orçamento, ao clicar no ícone identificado pelo número 4, será aberta a janela mostrado somente os materiais orçados para a Etapa selecionada.

• Porém, se não tiver sido selecionada nenhuma Etapa ao cadastrar a Requisição, nessa janela serão mostrados todos os materiais orçados para este Orçamento.

• Para adicionar materiais não orçados: clique no campo identificado pelo número 5 e digite o nome do material que deseja adicionar ao Orçamento. Quando este aparecer, clique sobre o seu nome, preencha os campos Quantidade e Observação (caso tenha) e, em seguida, clique no botão + , localizado à direita desses campos para adicionar o material à Requisição.

• Para excluir totalmente a Requisição: clique no ícone identificado pelo número 6.

Além da alterações listadas acima, na lista de Materiais Requisitados, localizada na parte inferior desta mesma página, você poderá ainda:

• Alterar as Quantidades e Observações referentes aos materiais  existentes na Requisição: clicando no ícone identificado pelo número 7, na imagem localizada no rodapé deste tutorial. Na janela que será aberta informe a nova Quantidade ou a nova Observação sobre o mesmo. Em seguida, clique no botão EDITAR para salvar as alterações.

• Excluir o material da requisição: clicando no ícone identificado pelo número 8. E, em seguida, na janela que será aberta, clicando no botão SIM, EXCLUIR para confirmar a exclusão do Material desta Requisição.

Após preencher as informações para criar a sua Cotação de Preços e clicar no botão CADASTRAR, você será conduzido à página para adicionar os materiais à Cotação recém criada.

Nesta página você deverá, selecionar a opção Requisições Pendentes, mostrada em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, para que seja mostrado um campo onde serão mostradas todas as Requisições que ainda não foram totalmente atendidas.

É nesse campo o local onde você deverá selecionar a Requisição que deseja adicionar à Cotação, em seguida, clicar no botão CARREGAR REQUISIÇÃO.

Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela, semelhante a que está sendo mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá:

• Selecionar na lateral esquerda, quais materiais dessa Requisição deverão ser adicionados à esta Cotação;

• E no campo Quantidade, preencher com a quantidade do material que deverá ser adicionada;

• Em seguida, clicar no botão ADICIONAR MATERIAIS A COTAÇÃO DE PREÇO para adicionar os materiais selecionados, na quantidade informada, à sua Cotação de Preços.

IMPORTANTE: 

• O SIGO ERP permite que sejam adicionados Materiais de Requisições diferentes à mesma Cotação de Preços.

• Caso você queira adicionar materiais que pertençam a diferentes Requisições à mesma Cotação, após inserir os materiais da primeira Requisição, basta novamente marcar a opção Requisições Pendentes, e repetir os passos seguidos anteriormente.

No SIGO ERP você poderá enviar uma mensagem para os Fornecedores,  via E-MAIL / WHATSAPP, convidando-os para precificar uma Cotação de Preços.

Nestas mensagens que serão enviadas, existirá um link onde o Fornecedor deverá clicar para que seja  aberta a janela mostrada na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, onde ele poderá preencher:

• O preço unitário de cada material;

• Condições de entrega, pagamento, frete e desconto.

Mas para que seja possível você executar enviar essa(s) mensagem(ns) para os seus Fornecedores, primeiramente você deverá realizar as tarefas listadas abaixo:

1º. Cadastrar uma Cotação de Preços;

2º. Adicionar os Materiais que deverão ser precificados;

3º. Adicionar os Fornecedores à essa Cotação.

Após cumprir as tarefas listadas acima, você deverá voltar à página SUPRIMENTOS → COTAÇÃO DE PREÇO → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página, busque pela Cotação de Preços que deseja enviar a mensagem aos Fornecedores. 

Quando a mesma aparecer, clique no botão mostrando a quantidade de Fornecedores cadastrados na Cotação, mostrado em destaque na 1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial. 

Em seguida, clique no ícone em formato de envelope relacionado a cada um dos Fornecedores, mostrado em destaque na 2ª imagem para enviar a mensagem, via e-mail ou WhatsApp.

Ao clicar nesse ícone será aberta uma janela com as mensagens, mostradas na 3ª imagem. que poderão ser enviadas:

• Por e-mail, na parte superior da página;

• E por WhatsApp, na parte inferior da página;

Haverá também na parte superior da tela a opção "EMAIL DE CONTATO:" onde você deverá selecionar qual endereço de e-mail para contato deverá ser exibido, no texto da mensagem que será enviada, mostrado em destaque na 3ª imagem localizada no rodapé: 

• O e-mail do Administrador do SIGO ERP;

• Ou o e-mail cadastrado em seu perfil de usuário.

Após selecionar a opção desejada no campo E-MAIL DE CONTATO:

• Caso deseje enviar a mensagem ao Fornecedor por e-mail: vá ao campo "PARA:", localizado acima do texto da mensagem que será enviada por e-mail e, selecione o(s) endereço(s) que deverá(ão) receber a mensagem. 

• Por outro lado, caso não deseje enviar a mensagem por e-mail: basta somente não selecionar nenhum endereço de e-mail para receber a mensagem.

• Caso deseje enviar a mensagem ao Fornecedor por WhatsApp: vá ao campo "PARA:" localizado acima do texto da mensagem que será enviada por WhatsApp e, selecione o número de telefone que deverá receber a mensagem. 

• Porém, caso não deseje enviar a mensagem por WhatsApp: basta somente não selecionar nenhum número de telefone para receber a mensagem.

Após executar estas ações, clique no botão ENVIAR para que a(s) mensagem(ns) seja(m) enviada(s).

IMPORTANTE:

→ Para que a mensagem seja enviada por WhatsApp você deverá estar conectado no WhatsApp Web no mesmo Navegador em que estiver utilizado o SIGO ERP, pois ele utilizará o WhatsApp conectado para enviar a mensagem.

→ O link enviado ao Fornecedor somente funcionará para precificar os Materiais existentes na Cotação de Preços durante o período preenchido por você nos campos Data Inicial do Lance e Data Final do Lance, no momento em que fez o cadastro da Cotação.

Caso precise/deseje o Fornecedor poderá ainda enviar um arquivo no formato Excel ou PDF no local

Na Cotação de Preços temos também o MAPA DE COMPRA, que é a página mais importante do processo, pois é o local onde você fará toda a gestão da sua compra. 

Para acessá-lo acesse a página SUPRIMENTOS → COTAÇÃO DE PREÇO → CONSULTAR, busque a Cotação de Preços desejada e, quando a mesma aparecer, que clique no botão mostrado em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na parte superior do Mapa de Compra, 1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial, serão mostrados:

1. Todos os fornecedores participantes da Cotação com suas, respectivas, informações de valores, caso tenham sido preenchidas.

2. O ícone para você precificar para o seu Fornecedor. 

3. O ícone onde você poderá fazer download do arquivo enviado pelo Fornecedor, no momento em que precificou a Cotação.

Na parte inferior da página Mapa de Compra, 2ª imagem localizada no rodapé deste tutorial, serão mostrados:

1. Ícone que mostrará a Requisições a qual pertence cada um dos materiais adicionados a essa Cotação.

2. As quantidades dos Materiais que estão sendo cotados;

3. O valor pago pelo material em sua última compra, ou caso você nunca tenha comprado este material utilizando o SIGO ERP, esta coluna estará vazia.

Isso porque, quando você compra um material utilizando o SIGO ERP, é criado um histórico de compras desse material. Então nessa coluna lhe será mostrado o último valor de compra e, ao clicar em Ul. Compras, será mostrado o histórico das últimas compras desse material, com informações, tais como:

♦ Data da Compra;

♦ Quantidade;

♦ Preço Unitário;

♦ Fornecedor;

♦ Obra, etc...

4. Nesta coluna você irá encontrar o valor mais importante dessa página, que é PREÇO DO MATERIAL DEFINIDO POR VOCÊ quando criou o Orçamento. Isso porque, na maioria das vezes, uma requisição de materiais é criada a partir de um Orçamento que possui um valor base para cada material. E o valor mostrado nessa coluna, é exatamente o valor do material informado no Orçamento da sua Obra. 

Observe que:

♦ Esse valor será mostrado em VERMELHO quando: quando o menor preço do material, indicado por seus Fornecedores, for maior que o valor de custo previsto em seu Orçamento.

♦ E será mostrado em VERDE quando: quando o menor preço do material, indicado por seus Fornecedores, for menor que o valor de custo previsto em seu Orçamento. 

Caso você adicione à sua Requisição um material não orçado, essa coluna aparecerá vazia.

5. Nessas colunas estarão os preços dos produtos informados por cada um dos Fornecedores participantes da Cotação. 

Cada caminhão pertence a um Fornecedor. Ao passar o mouse sobre o mesmo será mostrado o nome do Fornecedor que ele representa.

No SIGO ERP, para acrescentar materiais à uma Cotação em andamento, primeiramente, será necessário criar uma nova Requisição de Materiais contendo os materiais que deseja inserir na Cotação em andamento, em seguida, aprová-la.

Após a nova Requisição estar criada e aprovada você deverá ir à página SUPRIMENTOS → COTAÇÃO DE PREÇOS → CONSULTAR e buscar a Cotação em que deseja inserir os materiais.

Quando a mesma aparecer, vá ao botão AÇÕES e clique na opção Editar/Adicionar Materiais, mostrada em destaque na 1º imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na página seguinte, selecione a opção REQUISIÇÕES PENDENTES e, no campo que será mostrado selecione a Requisição onde estão os materiais que deseja adicionar à esta Cotação, em seguida, clique no botão CARREGAR REQUISIÇÃO, conforme mostrado na 2ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela, semelhante a que está sendo mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá:

• Selecionar na lateral esquerda, quais materiais dessa Requisição deverão ser adicionados à esta Cotação;

• E no campo Quantidade, preencher com a quantidade do material que deverá ser adicionada;

• Em seguida, clicar no botão ADICIONAR MATERIAIS A COTAÇÃO DE PREÇO para adicionar os materiais selecionados, na quantidade informada, à sua Cotação de Preços.

Pronto, após executar estas ações você terá feito a inclusão de materiais à uma cotação em andamento.

Para avaliar uma Ordem de Compra no SIGO ERP, você deverá ir em SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → AVALIAR.

Ao chegar nessa página, por padrão, já estarão sendo mostradas todas as Ordens de Compra com o Status igual a Pendentes de Aprovação.

Então você deverá buscar a Ordem de Compra desejada utilizando os filtros localizados na parte superior da página.

Quando encontrá-la, vá a coluna AÇÃO e clique no botão AVALIAR, mostrado em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao clicar nesse botão será aberta uma janela mostrando todas as informações dessa Ordem de Compra, tais como:

1. Projeto/Obra;

2. Informações detalhadas sobre o material que está sendo comprado (Quantidade, Preço Unitário, etc...);

3. Mapa de Compra da Cotação que deu origem à Ordem de Compra, para ter certeza de que foi comprado com o Fornecedor que apresentou o menor preço e qual a situação do valor comprado em relação ao Orçamento.

Desse modo, o responsável por avaliar a Ordem de Compra, terá acesso a todas essas informações a partir da tela de avaliação e, após verificá-las, poderá  APROVÁ-LA ou REPROVÁ-LA. 

Existe ainda o campo Observação da Aprovação/Reprovação, identificado pelo número 4, onde poderá informar o motivo da Reprovação da Ordem de Compra, caso reprove-a.

IMPORTANTE: 

→ A partir do momento que a Ordem de Compra for APROVADA, imediatamente, ficará disponível para ser importada para o Financeiro da sua Empresa para ser lançada no contas a pagar.

No SIGO ERP você poderá separar os Fornecedores, de acordo com o tipo de materiais que fornecem, essa funcionalidade irá auxiliá-lo ao adicionar Fornecedores à uma Cotação de Preços.

Para fazer essa separação, primeiramente será necessário você cadastrar os TIPOS DE MATERIAIS. Para visualizar as instruções de como efetuar o esse cadastro clique aqui.

Após cadastrar os tipos de Materiais você deverá ir à página SISTEMA → FORNECEDOR → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página deverá clicar no ícone de edição de cada Fornecedor cadastrado, identificado pelo número 1, na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial e, na página que será aberta deverá ir ao campo TIPO MATERIAIS, identificado pelo número 2.

Ao clicar nesse campo será aberto um menu mostrando todos os tipos de materiais que foram cadastrados na página SISTEMA → MATERIAL → CADASTRAR/CONSULTAR TIPO para que você selecione todos os tipos de Materiais oferecidos por este Fornecedor.

Após selecionar todos os tipos de materiais oferecidos por este Fornecedor clique no botão EDITAR FORNECEDOR para salvar as alterações.

Logo após fazer essa alteração para 1(um) Fornecedor, se você for à página SUPRIMENTOS → COTAÇÃO DE PREÇOS → CONSULTAR e, ao chegar nessa página, clicar no botão identificado pelo número 3, na imagem localizada no rodapé deste tutorial referente a qualquer uma das Cotações de Preço que estiver cadastrada em seu SIGO ERP e, em seguida, na opção FORNECEDOR, identificado pelo número 4.

Na página que será aberta, clicar na aba SELECIONE OS FORNECEDORES PARA PARTICIPAR DA COTAÇÃO Nº, identificado pelo número 5 e, em seguida no campo FILTRO DE TIPO DE MATERIAL, identificado pelo número 6, selecionar um dos tipos que você vinculou ao Fornecedor anteriormente, na página de edição dos dados do Fornecedor, verá que somente o Fornecedor ao qual você vinculou o TIPO DE MATERIAL, na página de edição do mesmo, será mostrado para ser selecionado e adicionado à Cotação de Preços.

No SIGO ERP para transferir um Material de um Estoque diretamente para outro Estoque, você deverá ir em SUPRIMENTOS → ESTOQUE → ADMINISTRAR ESTOQUE.

Ao chegar nessa página (primeira imagem localizada no cabeçalho deste tutorial), estarão listados SOMENTE os estoques que você tem permissão para administrar.

Para facilitar, na caixa de busca identificada pelo número 1, localizada na lateral esquerda da página você poderá digitar nome do Estoque onde está o Material que será transferido diretamente para outro Estoque .

Quando aparecer o Estoque desejado, clique no ícone identificado pelo número 2.

Após acessar o Estoque, vá ao campo identificado pelo número 3, digite alguma informação do material que deseja transferir para outro Estoque e, em seguida clique no botão BUSCAR MATERIAIS.

Quando o mesmo aparecer, clique no ícone identificado pelo número 4 para que seja aberta a janela mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá preencher as informações da transferência a ser realizada.

Após preencher as informações, clique no botão TRANSFERIR para concluir a ação.

IMPORTANTE:

• Ao executar esta ação, automaticamente, será criada uma Requisição de Materiais para o Estoque Destino e a mesma será atendida a partir desta transferência. 

• Apenas os campos Estoque destino e Quantidade a transferir são obrigatórios. Porém caso a Transferência seja para uma Obra/Orçamento, será importante que você selecione essas informações nos campos inferiores. 

• Ao concluir esta ação, imediatamente, será registrada a saída do Material do Estoque de Origem e a entrada no Estoque Destino selecionado.

Caso deseje conferir se o material foi transferido corretamente, vá aos Estoques de Origem e de Destino e verifique a nova quantidade do Material que acabou de transferir.

No SIGO ERP existem 2(dois) modos para se cadastrar uma Ordem de Compra que possua Materiais de diferentes Obras:

1º. MODO: 

1º. PASSO: Cadastre uma Ordem de Compra Rápida contendo SOMENTE os Materiais de uma das Obras, mas deixe-a com o status igual a PENDENTE. 

Caso não saiba como executar esta ação, clique aqui para visualizar as instruções.

2º. PASSO: Vá à página SUPRIMENTOS → REQUISIÇÃO DE MATERIAIS → REQUISITAR MATERIAIS crie e aprove uma Requisição de Materiais, contendo somente os materiais comprados para a a outra Obra ao qual você não adicionou os Materiais na Ordem de Compra criada anteriormente.

Caso também não saiba como como executar esta ação, clique aqui para visualizar as instruções.

3º. PASSO: Vá à página SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR. Ao chegar nesta página, busque a Ordem de Compra criada no 1º passo e, quando a mesma aparecer, clique no botão ADICIONAR/EDITAR A QUANTIDADE OU PREÇOS DOS MATERIAIS NA ORDEM DE COMPRA referente à mesma, identificado pelo número 1, na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

4º. PASSO: Na página que será aberta, na lateral esquerda, selecione a opção Adicionar Materiais sem Cotação de Preço, identificada pelo número 2, para que seja mostrado o campo,  identificada pelo número 3, onde você deverá selecionar a Requisição de Materiais criada, em seguida, clique no botão CARREGAR REQUISIÇÃO para que seja aberta a janela mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá:

• No campo À COMPRAR, identificado pelo número 5: informar a quantidade do Material que foi comprada;

• No campo PREÇO MANUAL, identificado pelo número 6: informar o Valor Unitário que foi pago pelo Material;

Caso tenha alguma observação sobre o Material comprado, poderá ser escrita no campo DESCRIÇÃO, em seguida, clique no botão ADICIONAR MATERIAIS À ORDEM DE COMPRA (SEM COTAÇÃO) para adicionar os Materiais à Ordem de Compra com a quantidade e valores informados.

Após executar esta ação será mostrado, na parte superior da página, a mensagem de confirmação de que o produto foi adicionado à Ordem de Compra, identificado pelo número 7.

Então você deverá clicar no ícone identificado pelo número 8 para voltar à página SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página verá que agora na coluna Estoque existem 2 Estoques, assim como na coluna Valor por Projeto, existem 2 Projetos e o respectivo valor de cada um.

Se ainda desejar incluir Materiais de outra Obra, basta repetir o 2º e o 3º passo.

Senão, basta aprovar a Ordem de Compra para concluir a sua criação.

Após a aprovação, a mesma estará disponível para ser importada para o Financeiro, na página FINANCEIRO → IMPORTAÇÃO → ORDEM DE COMPRA.

Conforme dissemos anteriormente, no SIGO ERP existem 2(dois) modos para se cadastrar uma Ordem de Compra que possua Materiais de diferentes Obras.

Caso você deseje visualizar o 1º. MODO, clique aqui.

Seguem agora as instruções para se cadastrar uma Ordem de Compra que possua Materiais de diferentes Obras de outra forma:

2º. MODO:

1º. PASSO: Vá à página SUPRIMENTOS → REQUISIÇÃO DE MATERIAIS → REQUISITAR MATERIAIS crie e aprove uma Requisição de Materiais para cada uma das Obras que possuam Materiais comprados nessa Ordem de Compra, contendo somente os materiais, com as, respectivas, quantidades compradas para cada Obra.

Caso não saiba como como cadastrar uma Requisição de Materiais, clique aqui para visualizar as instruções.

2º. PASSO: Vá à página SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CADASTRAR e preencha as informações gerais da Ordem de Compra que deseja cadastrar (Fornecedor, Valor Desconto, Frete, Condição de Pagamento, Local de Entrega, etc...) em seguida, clique no botão CRIAR ORDEM DE COMPRA.

Ao executar esta ação será criada uma Ordem de Compra vazia, conforme mostrado na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Então, clique no botão ADICIONAR/EDITAR A QUANTIDADE OU PREÇOS DOS MATERIAIS NA ORDEM DE COMPRA  referente à mesma, identificado pelo número 1.

3º. PASSO: Na página seguinte, na lateral esquerda da página, selecione a opção Adicionar Materiais sem Cotação de Preço, identificada pelo número 2, para que seja mostrado o campo,  identificada pelo número 3, onde você deverá selecionar cada uma das Requisições de Materiais criadas anteriormente (1 por vez), em seguida, clique no botão CARREGAR REQUISIÇÃO para que seja aberta a janela mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá:

• No campo À COMPRAR, identificado pelo número 5: informar a quantidade do Material que foi comprada;

• No campo PREÇO MANUAL, identificado pelo número 6: informar o Valor Unitário que foi pago pelo Material.

Caso tenha alguma observação sobre o Material comprado, poderá ser escrita no campo DESCRIÇÃO, em seguida, clique no botão ADICIONAR MATERIAIS À ORDEM DE COMPRA (SEM COTAÇÃO) para adicionar os Materiais à Ordem de Compra com a quantidade e valores informados.

Após executar esta ação será mostrado, na parte superior da página, a mensagem de confirmação de que o produto foi adicionado à Ordem de Compra, identificado pelo número 7.

Para visualizar todas as informações da Ordem de Compra clique na opção Detalhes da Ordem de Compra, identificado pelo número 8.

4º. PASSO: Volte à opção Adicionar Materiais sem Cotação de Preço, identificada pelo número 3, selecione-a e adicione a próxima Requisição de Materiais que deverá ser adicionada à Ordem de Compra, preencha os campos À COMPRAR, PREÇO MANUAL e clique no botão ADICIONAR MATERIAIS À ORDEM DE COMPRA (SEM COTAÇÃO).

Repita esta ação até que todas as Requisições de Materiais criadas no 1º passo sejam adicionadas à Ordem de Compra. 

5º. PASSO: Clique no ícone identificado pelo número 9 para voltar à página SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página, busque a Ordem de Compra e aprove-a para concluir a sua criação.

Após a aprovação, a mesma estará disponível para ser importada para o Financeiro, na página FINANCEIRO → IMPORTAÇÃO → ORDEM DE COMPRA.

No SIGO ERP, para avaliar um Fornecedor, primeiramente você precisará ter comprado com o mesmo, isto é, ter emitido uma Ordem de Compra para ele.

Após a Ordem de Compra ter sido emitida, para avaliá-lo, você deverá ir ao  menu  SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página, busque a Ordem de Compra emitida para este Fornecedor.

Quando a mesma aparecer, clique no link Sem Avaliação, mostrado em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao clicar nesse link, será aberta a página mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá avaliar as Competências do Fornecedor a partir do clique nas estrelas:

→ Quanto maior o número de estrelas preenchidas para cada competência listada, melhor será a avaliação do Fornecedor na mesma.

Após preencher todas as estrelas desejadas, clique no botão AVALIAR para confirmar as notas de avaliação do Fornecedor.

IMPORTANTE: 

• Para editar ou adicionar Competências de avaliação dos Fornecedores você deverá seguir as instruções dessa página.

No SIGO ERP para que seja possível adicionar outros materiais à uma Ordem de Compra é necessário que a mesma atenda a alguns critérios:

• Ela não poderá estar APROVADA: caso esteja com o status de APROVADA, será necessário reavaliá-la, tornando-a PENDENTE;

• Ela não poderá ter sido lançada no FINANCEIRO: caso já tenha sido lançada no Financeiro, será necessário, primeiramente, excluir o lançamento financeiro referente à essa Ordem de Compra;

Após a Ordem de Compra atender a esses critérios, para adicionar outros Materiais à mesma, você deverá ir em SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página, busque a Ordem de Compra desejada.

Quando a mesma aparecer, vá à coluna AÇÕES e clique no botão para Editar Informações, marcados em vermelho na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na página que será aberta, novamente, clique no botão EDITAR ORDEM DE COMPRA, mostrado em destaque na 2ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após clicar nesse botão, serão mostradas 3 opções para adicionar outros materiais à sua Ordem de compra:

→ Na 1ª OPÇÃO: será possível adicionar Materiais que foram requisitados, mas que ainda NÃO foram cotados.

Após selecionar esta opção será aberto um menu para que você escolha a Requisição onde está o Material que deseja adicionar à Ordem de Compra.

Após selecionar a mesma, clique no botão CARREGAR REQUISIÇÃO.

Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela onde você poderá adicionar à sua Ordem de Compra os Materiais que fazem parte da Requisição que ainda NÃO foram cotados e comprados.

Para adicionar o Material à Ordem de Compra:

• Selecione-o à esquerda;

• Na coluna À COMPRAR informe a quantidade do Material que será comprado;

• Na coluna PREÇO MANUAL informe o preço unitário do Material.

• Caso tenha alguma observação sobre o Material, escreva-a na coluna DESCRIÇÃO.

Após preencher essas informações, basta clicar no botão ADICIONAR MATERIAIS À ORDEM DE COMPRA (SEM COTAÇÃO) para salvar as alterações em sua Ordem de Compra.

→ Na 2ª OPÇÃO: será possível adicionar Materiais que foram cotados, mas que ainda NÃO foram comprados.

Após selecionar esta opção será aberto um menu para que você selecione a Cotação de Preços onde está o Material que deseja adicionar à Ordem de Compra.

Após selecionar a mesma clique no botão CARREGAR COTAÇÃO DE PREÇO:

Após clicar nesse botão, será aberta uma janela onde você poderá adicionar à sua Ordem de Compra os Materiais que fazem parte da Cotação de Preço em que a quantidade total adicionada a mesma, ainda NÃO foi totalmente comprada.

Para adicionar o Material à sua Ordem de Compra, no campo localizado à esquerda da página, selecione a quantidade que deseja comprar.

Em seguida, clique no botão ADICIONAR MATERIAIS NA ORDEM DE COMPRA para salvar as alterações em sua Ordem de Compra.

→ Na 3ª OPÇÃO:  será possível adicionar Materiais diretamente na ordem de compra, que NÃO tenham sido requisitados e nem cotados.

Após selecionar esta opção será aberto um menu para que você selecione a Requisição de Materiais onde deverá ser inserido o novo material que será adicionado à Ordem de Compra.

Após selecionar a Requisição clique no botão ESCOLHER E INSERIR MATERIAL.

Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela onde, no campo disponível, você deverá digitar o material que deseja adicionar à Ordem de Compra.

Após buscar o material que deseja inserir e selecioná-lo, serão mostrados os campos:

• OBSERVAÇÃO: onde poderá preencher com alguma observação sobre o material, caso tenha;

• QUANTIDADE: onde deverá informar a quantidade do material que deseja adicionar à Ordem de Compra; 

• PREÇO: onde deverá ser preenchido o valor unitário do mesmo.

Após preencher essas informações, basta clicar no botão INSERIR TODOS OS MATERIAIS NA ORDEM DE COMPRA para salvar as alterações em sua Ordem de Compra.

Após adicionar materiais utilizando uma das opções explicadas acima, basta voltar a parte superior desta página para visualizar que o valor total da Ordem de Compra terá sido alterado.

No SIGO ERP, existem 2(dois) locais onde será possível visualizar quais materiais de uma Ordem de Compra ainda não foram entregues.

1º LOCAL: Você deverá ir em SUPRIMENTOS → ESTOQUE → ADMINISTRAR ESTOQUE e, acessar o Estoque de destino da Ordem de Compra que deseja consultar.

Na página principal do Estoque, clique no botão ORDEM DE COMPRA, mostrado em destaque na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na página que será aberta, marque a opção Todos os Materiais e no campo SELECIONE A ORDEM DE COMPRA, selecione a Ordem de Compra que deseja consultar, conforme mostrado na 2ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao executar estas ações será possível visualizar a quantidade de materiais que ainda não foi entregue na coluna FALTA REGISTRAR.

2º LOCAL: Você deverá ir em SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR. 

Ao chegar nessa página busque pela Ordem de Compra que seja consultar. Quando a mesma aparecer clique no local marcado em vermelho na imagem localizada no rodapé deste tutorial para que seja aberta a janela mostrada na 2ª imagem, onde na coluna PENDENTE, estará sendo mostrada a quantidade de materiais que ainda não foi entregue.

No SIGO ERP, para que seja possível excluir uma Ordem de Compra é necessário que a mesma atenda a alguns critérios:

• Ela não poderá ter sido lançada no FINANCEIRO: caso já tenha sido lançada no Financeiro, será necessário, primeiramente, excluir o lançamento financeiro referente à essa Ordem de Compra.

Para executar esta ação, basta seguir as instruções do tutorial que poderá ser acessado clicando aqui. 

• Dentro da mesma não poderá conter Materiais que já tiveram a entrada registrada no Estoque: caso nela contenham Materiais que já tiveram a entrada registrada no estoque, será necessário, primeiramente, acessar o Estoque e cancelar a entrada desse material.

Para executar esta ação, basta seguir as instruções do tutorial que poderá ser acessado clicando aqui. 

• Ela não poderá estar APROVADA: caso esteja com o status de APROVADA, será necessário reavaliá-la, tornando-a PENDENTE.

Para executar esta ação, basta seguir as instruções do tutorial que poderá ser acessado clicando aqui. 

→ Após a Ordem de Compra atender a esses critérios e, se você for excluí-la para comprar os materiais com outro Fornecedor que participou da mesma Cotação de Preços:

• Vá ao menu SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR, busque pela Ordem de Compra desejada e, quando a mesma aparecer, vá ao botão AÇÕES da Ordem de Compra a ser excluída e clique na opção Excluir, conforme mostrado na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao clicar nesse botão será aberta uma janela com as informações da Ordem de Compra para que você possa confirmar se essa é realmente a Ordem de Compra que deseja excluir. Após ter certeza de que é a Ordem de Compra correta, para confirmar a exclusão, basta clicar no botão EXCLUIR.

→ Agora, caso você deseje excluir não somente a Ordem de Compra, mas também a Cotação de Preços e a Requisição de Materiais que deram origem a essa Ordem de Compra:

• Vá ao menu SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR, busque pela Ordem de Compra desejada e, quando a mesma aparecer, vá à coluna AÇÕES da Ordem de Compra a ser excluída e clique no 1º botão, mostrado em destaque na 2ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

• Ao clicar nesse botão será aberta uma página mostrando os materiais existentes nessa Ordem de Compra. Selecione-os à esquerda da lista e, em seguida clique no botão em formato de lixeira, que será mostrado à esquerda da página, logo acima do local onde você selecionou os materiais, para excluir os materiais selecionados, conforme mostrado na 1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial.

Ao clicar nesse botão será aberta uma janela onde você poderá selecionar: a Cotação e a(as) Requisição(ões) que deram origem a essa Ordem de Compra, para que todos possam ser excluídos.  

Se realmente desejar excluir todas essas informações selecione a opção Marcar todas as colunas de exclusão de Requisição, mostrado em destaque na 2ª imagem localizada no rodapé deste tutorial e, em seguida, clique no botão EXCLUIR.

→ IMPORTANTE: Ao executar esta ação, além de excluir a Ordem de Compra, você também removerá o(s) material(is) da Cotação de Preços e da(s) Requisição(ões) de Material(is).

• Após executar esta ação, clique no botão EXCLUIR ORDEM DE COMPRA, mostrado na 3ª imagem localizada no rodapé deste tutorial. 

Este botão será mostrado após a Ordem de Compra estar vazia.

No SIGO ERP, para cancelar uma entrada avulsa de materiais no Estoque você deverá ir ao menu SUPRIMENTOS → ESTOQUE → ADMINISTRAR ESTOQUE.  

Ao chegar nessa página, acesse o Estoque onde foi registrada a entrada avulsa do material que você deseja cancelar.

Após acessar o estoque, na página principal, busque pelo material que deseja cancelar. 

Quando o mesmo aparecer, vá à coluna AÇÕES, clique no ícone em formato de lixeira, mostrado em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao clicar nesse ícone será aberta uma janela onde você deverá informar:

• A quantidade do material que deverá ser excluída, 

• Alguma observação, caso tenha.

E, em seguida deverá clicar no botão EXCLUIR para concluir o processo.

No SIGO ERP você pode cadastrar os Endereços Logísticos dos Materiais no Estoque para facilitar a localização.

Para executar esta ação, primeiramente, você terá que ir em SUPRIMENTOS → ESTOQUE → REFERÊNCIA LOCALIZAÇÃO.

Para cadastrar uma nova Localização no Estoque clique no botão +, localizado no canto superior direito da página, em destaque na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, para que seja aberta o formulário, mostrado na 2ª imagem, para cadastro  da nova Localização no estoque, onde você deverá:

• No campo Referência Localização Estoque: preencher os Endereços Logísticos do seu Estoque;

• No campo Estoque: selecionar o Estoque a que pertence o endereço cadastrado no campo anterior.

Após preencher e selecionar as informações, clique no botão CADASTRAR para salvar as informações.

Em seguida, acessar o Estoque para o qual o acabou de cadastrar os Endereços Logísticos.

Ao chegar na página principal desse Estoque, busque pelo material que deseja indicar a localização e, quando este aparecer clique no ícone - da coluna Localização, mostrado em destaque na 1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial.

Ao clicar nesse ícone será aberta uma janela onde você deverá selecionar, entre as localizações existentes, qual será o Endereço Logístico do material selecionado, conforme mostrado na 2ª imagem.

Após selecionar a localização, clique no botão DEFINIR LOCALIZAÇÃO NO ESTOQUE para salvar a informação.

Após salvar a localização, o Endereço Logístico do Material será mostrado na página principal do Estoque, junto com as demais informações do material, conforme mostrado na 3ª imagem localizada no rodapé deste tutorial.

No SIGO ERP, para registrar a saída de Materiais do Estoque, você deverá ir à página SUPRIMENTOS → ESTOQUE → ADMINISTRAR ESTOQUE e acessar o Estoque onde se encontra o material que precisa registrar a saída.

Após acessar o Estoque, vá ao campo Material, identificado pelo número 1 na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, digite o nome ou código do mesmo e, em seguida clique no botão BUSCAR MATERIAIS, identificado pelo número 2, para buscá-lo.

Quando o mesmo aparecer, clique no ícone identificado pelo número 3, para registrar a saída do material do Estoque.

Ao clicar nesse botão será aberta uma página semelhante a que está sendo mostrada na 1º imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você poderá:

• Nos campos: Orçamento, Etapa, Serviço: registrar as informações da Obra onde esse Material será utilizado;

• No campo Funcionário: selecionar o Funcionário que fez a retirada do Material e será o responsável por fazer a devolução (caso se trate de um Equipamento, Ferramenta ou de algum item que poderá não ser totalmente utilizado) ou ainda que recebeu um EPI ou EPC.

• No campo Quantidade: deverá ser registrada a quantidade do material que está saindo do Estoque;

• No campo Observação: poderá ser adicionada algum observação relevante sobre essa saída de material, caso seja necessário.

Após preencher essas informações, basta clicar no botão REGISTRAR SAÍDA.

IMPORTANTE:

• Para que o nome do funcionário apareça nesse campo para ser selecionado, o mesmo deverá estar cadastrado como um Funcionário no Módulo RH;

• Se o nome do Funcionário for selecionado no, respectivo campo, poderá ser emitido um Termo de recebimento/devolução do material em formato PDF, conforme mostrado na 2ª imagem localizada no rodapé deste tutorial, para que o mesmo assine confirmando o recebimento/devolução na página SUPRIMENTOS → RELATÓRIOS DE ESTOQUE → MOVIMENTAÇÃO POR FUNCIONÁRIO.

• De todas as informações preenchidas na página mostrada na imagem abaixo, a única obrigatória é a quantidade do material que está saindo do Estoque. Porém é importante que possam ser preenchidas o máximo de informações disponíveis, porque as mesmas ficarão registradas no histórico de movimentação do material.

• Para visualizar o histórico de movimentações um material, basta clicar no botão marcado em vermelho na 3ª imagem localizada no rodapé deste tutorial.

No SIGO ERP  para reavaliar uma Requisição de materiais e torná-la PENDENTE, você deverá ir à página SUPRIMENTOS → REQUISIÇÃO DE MATERIAIS → AVALIAR REQUISIÇÕES.

Ao chegar nessa página vá ao filtro Status das Requisições e, selecione a opção TODAS, conforme mostrado na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após selecionar esta opção, vá ao campo de busca, mostrado em destaque na 2ª imagem e, informe o número da Requisição que deseja reavaliar.

Quando a Requisição for encontrada, clique no botão APROVAR/REPROVAR A REQUISIÇÃO mostrado em destaque na 3ª imagem.

Ao clicar nesse botão será aberta uma página mostrando todos os materiais existentes na Requisição. Então, você deverá ir à esquerda na página, selecioná-los e, em seguida clicar no botão, mostrado em destaque na 1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial ou clicar no mesmo botão que também é mostrado na lateral direita da página, para reprová-los.

Ao executar esta ação, será aberta uma janela semelhante a que está sendo mostrada na 2ª imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá no campo STATUS DE APROVAÇÃO selecionar a opção Reprovado e, em seguida, clicar no botão SIM, CONFIRMAR A REPROVAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS ACIMA para confirmar a reprovação.

Após executar esta ação volte à página SUPRIMENTOS → REQUISIÇÃO DE MATERIAIS → REQUISITAR MATERIAIS e selecione o Estoque onde está a Requisição que você acabou de editar, para verificar se o status desta Requisição foi alterado para PENDENTE.

Se todas as ações forem executadas corretamente, o status da Requisição estará como PENDENTE e ao seu lado estarão sendo mostrados alguns botões que lhe permitirão:

• Editar a Requisição;

• Alterar o Estoque;

• Ou exclui-la.

No SIGO ERP, para cadastrar uma Ordem de Compra utilizando uma Requisição de Materiais aprovada, sem criar uma Cotação de Preços, vá à página SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CADASTRAR.

Na página que será mostrada, preencha as informações gerais da Ordem de Compra que deseja cadastrar (Fornecedor, Valor Desconto, Frete, Condição de Pagamento, Local de Entrega, etc...) em seguida, clique no botão CRIAR ORDEM DE COMPRA.

Ao executar esta ação será criada uma Ordem de Compra vazia, conforme mostrado na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Então, clique no botão ADICIONAR/EDITAR A QUANTIDADE OU PREÇOS DOS MATERIAIS NA ORDEM DE COMPRA  referente à mesma, identificado pelo número 1.

Ao clicar nesse botão será aberta a página mostrada  na 2ª imagem.

Então, selecione a opção Adicionar Materiais sem Cotação de Preço, identificada pelo número 2, para que seja mostrado o campo,  identificado pelo número 3, onde você deverá selecionar a Requisição de Materiais recebida, que deseja adicionar à Ordem de Compra.

Em seguida, clique no botão CARREGAR REQUISIÇÃO para que seja aberta a janela mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá:

• No campo À COMPRAR, identificado pelo número 5: informar a quantidade do Material que foi comprada;

• No campo PREÇO MANUAL, identificado pelo número 6: informar o Valor Unitário que foi pago pelo Material.

Caso tenha alguma observação sobre o Material comprado, poderá ser escrita no campo DESCRIÇÃO, em seguida, clique no botão ADICIONAR MATERIAIS À ORDEM DE COMPRA (SEM COTAÇÃO) para adicionar os Materiais à Ordem de Compra com a quantidade e valores informados.

Após executar esta ação será mostrado, na parte superior da página, a mensagem de confirmação de que o produto foi adicionado à Ordem de Compra.

Em seguida, volte à página SUPRIMENTOS → ORDEM DE COMPRA → CONSULTAR, busque a Ordem de Compra e aprove-a para concluir a sua criação.

Após a aprovação, a mesma estará disponível para ser importada para o Financeiro, na página FINANCEIRO → IMPORTAÇÃO → ORDEM DE COMPRA.