Sistema

Conforme dissemos anteriormente, no SIGO ERP é possível cadastrar Materiais manualmente ou por importação.

Para cadastrar Materiais por importação, primeiramente, você deverá ir em SISTEMA → MATERIAL → IMPORTAR MATERIAIS e clicar em um dos locais destacados na imagem acima, para baixar a planilha modelo que deverá ser utilizada na importação.

IMPORTANTE:

• Assim como na página de cadastro manual de Materiais, o único campo obrigatório na planilha é DESCRIÇÃO DO MATERIAL, mostrado em vermelho na planilha de importação, os demais campos são opcionais.

• Nas informações preenchidas nas células NÃO podem conter:  aspas duplas("), aspas simples (`) e ponto e vírgula (;), pois essas informações poderão gerar erro.

• Os campos OBRIGATÓRIOS irão exibir mensagem de erro caso estejam vazios.

• Já os campos que NÃO SÃO obrigatórios irão exibir mensagem de erro, caso estejam preenchidos mas não sejam identificados pela importação. Pois a grafia das palavras precisa estar IGUAL ao cadastrado no SIGO ERP. Atente-se ao uso de acentos, caso a mesma possua algum.

• Os campos que possuem algum valor numérico só podem ter números. Com, por exemplo, R$ 100,00 deve-se remover o R$ ficando somente o 100,00.

LAYOUT PADRÃO DAS INFORMAÇÕES DAS COLUNAS DA 

PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS:

• CÓDIGO - caso a Empresa possua um código padrão para o Material, o mesmo deverá ser informado nesta coluna;

• DESCRIÇÃO DO MATERIAL - deverá ser preenchida com o nome do material;

• UNIDADE - deverá ser preenchida com a unidade de medida do material, como, por exemplo: M, M², M³, Kg, UN, PÇ, SACO, etc...;

• FABRICANTE - onde poderá ser preenchido com o nome do Fabricante do Material;

• TIPO - onde você você poderá cadastrar CATEGORIAS para separar os Materiais, como, por exemplo: ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ALVENARIA, ACABAMENTO, etc...;

Caso deseje preencher as informações dos campos "TIPO" e "FABRICANTE", as mesmas deverão ser, previamente, cadastradas nos seguintes locais:

→ Tipo: SISTEMA → MATERIAL → CADASTRAR/CONSULTAR TIPO;

→ Fabricante: SISTEMA → MATERIAL → CADASTRAR / CONSULTAR FABRICANTE;

• VALOR - deverá ser preenchido o Preço Base do Material. Essa coluna deverá conter somente números, sem o R$;

• TABELA ORÇAMENTÁRIA - sugerimos que seja preenchido com o nome da Tabela Orçamentária Própria da sua Empresa;

• NCM - deverá ser preenchdo com o código NCM do Material.

Após preencher a Planilha com as informações dos Materiais que deseja cadastrar, salve-a no formato no formato CSV, na codificação UTF-8 ou Pasta de Trabalho do Excel 97-2003.

Em seguida, volte à página SISTEMA → MATERIAL → IMPORTAR MATERIAIS, clique no botão Procurar..., selecione o arquivo desejado e clique no botão ENVIAR ARQUIVO (MATERIAIS).

Após enviar o arquivo, os dados carregados serão mostrados, conforme mostrado na imagem localizada no rodapé deste tutorial.

→ Se for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP encontrou algum erro, em sua planilha, naquela linha. Clique sobre a palavra ERRO para obter mais informações sobre o problema encontrado. Nesse caso você deverá:

• Clicar no botão DESCARTAR LINHAS SELECIONADAS, para descartar o arquivo enviado;

• Voltar à sua planilha, corrigir o erro identificado, salvá-la e, em seguida, tentar importá-la novamente.

→ Porém, se não for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP não encontrou nenhum problema e as informações da sua planilha podem ser importadas. Nesse caso, basta clicar no botão IMPORTAR DADOS PARA O SIGO, para concluir a importação.

Após concluir a importação, para visualizar os Materiais cadastrados você deverá ir em SISTEMA→ MATERIAL → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página, selecione a Tabela Orçamentária onde você cadastrou os Materiais e, em seguida, clique no botão CONSULTAR MATERIAIS.

Ao cadastrar um Material no SIGO ERP, existe a possibilidade de você categorizá-lo por TIPO, como, por exemplo: 

• Elétrico;

• Hidráulico;

• Metais;

• EPI;

• Alvenaria, etc...

Essa classificação poderá ser feita no campo Tipo de Material.

Porém, para que as opções apareçam nesse campo para serem selecionadas no momento do cadastro do Material, será necessário primeiramente cadastrá-las na página SISTEMA → MATERIAL → CADASTRAR/CONSULTAR TIPO.

Ao chegar nessa página para cadastrar um novo tipo de material você deverá clicar no botão + , localizado no canto superior direito da página, mostrado em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após clicar nesse botão será aberta o formulário mostrado a seguir, onde você deverá preencher com as informações do Tipo de Material que deseja cadastrar.

Assim como nas demais páginas de cadastro do SIGO ERP, somente os campos com asterisco ( * ) são obrigatórios.

Após preencher as informações, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro.

IMPORTANTE:

Imediatamente, após você concluir o cadastro de um TIPO DE MATERIAL, o mesmo já estará disponível para ser selecionado nos locais mostrados em destaque, na imagem localizada no rodapé deste tutorial, das seguintes páginas:

• Cadastro de Materiais: identificado pelo número 1;

• Cadastro de Fornecedores: identificado pelo número 2;

• Administrar Estoque: identificado pelo número 3;

• Selecionar Fornecedores para participar da Cotação de Preços:  identificado pelo número 4.

Conforme dissemos anteriormente,  no SIGO ERP é possível cadastrar Clientes manualmente ou por importação.

Para cadastrar Clientes por importação, primeiramente, você deverá ir em  SISTEMA → CLIENTE → IMPORTAR CLIENTES e clicar em um dos locais destacados na imagem acima, para baixar a planilha modelo que deverá ser utilizada na importação. 

Assim como na página de cadastro manual de Clientes, os campos obrigatórios na planilha são: TIPO DE CLIENTE, NOME/RAZÃO SOCIAL e CPF/CNPJ, mostrados em vermelho na planilha de importação, os demais campos são opcionais.

Existem ainda alguns campos que possuem um padrão para o preenchimento. Segue abaixo as instruções para o preenchimento dos mesmos.

LAYOUT PADRÃO DE ALGUMAS COLUNAS DA 

PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DE CLIENTES:

• TIPO DE CLIENTE - deverá ser preenchido com uma das seguintes opções: PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA;

• CPF/CNPJ - deverá ser preenchido com o CPF ( com 11 dígitos), se Pessoa Física ou com CNPJ (com 14 dígitos) se Pessoa Jurídica;

• DATA DE NASCIMENTO - A data deverá estar no padrão brasileiro DD/MM/AAAA;

• TIPO DE ENDEREÇO - deverá ser preenchido com uma das seguintes opções: RESIDENCIAL, COMERCIAL ou ENTREGA.

IMPORTANTE:

• Nas informações preenchidas nas células NÃO podem conter: aspas duplas("), aspas simples (`) e ponto e vírgula (;), pois essas informações poderão gerar erro.

• Os campos OBRIGATÓRIOS irão exibir mensagem de erro caso estejam vazios.

• Já os campos que NÃO SÃO obrigatórios irão exibir mensagem de erro, caso estejam preenchidos mas não sejam identificados pela importação. 

• Nomes próprios como ESTADO ou MUNICÍPIO precisam estar IGUAIS ao nome original, atente-se ao uso de acentos caso o mesmo possua algum. 

Após preencher a Planilha com as informações dos Clientes que deseja cadastrar, salve-a no formato no formato CSV, na codificação UTF-8 ou Pasta de Trabalho do Excel 97-2003.

Em seguida, volte à página SISTEMA → CLIENTE → IMPORTAR CLIENTES, clique no botão Procurar..., selecione o arquivo desejado e clique no botão ENVIAR ARQUIVO (CLIENTES).

Após enviar o arquivo, os dados carregados serão mostrados, conforme mostrado na imagem abaixo:

→ Se for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP encontrou algum erro, em sua planilha, naquela linha. Clique sobre a palavra ERRO para obter mais informações sobre o problema encontrado. Nesse caso você deverá:

• Clicar no botão DESCARTAR LINHAS SELECIONADAS, para descartar o arquivo enviado;

• Voltar à sua planilha, corrigir o erro identificado, salvá-la e, em seguida, tentar importá-la novamente.

→ Porém, se não for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP não encontrou nenhum problema e as informações da sua planilha podem ser importadas. Nesse caso, basta clicar no botão IMPORTAR DADOS PARA O SIGO, para concluir a importação.

Após concluir a importação, para visualizar os Clientes cadastrados você deverá ir em SISTEMA→ CLIENTE → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página clique no botão CONSULTAR CLIENTES, para que sejam mostrados todos os clientes cadastrados.

Conforme dissemos anteriormente,  no SIGO ERP é possível cadastrar Fornecedores manualmente ou por importação. 

Para cadastrar Fornecedores por importação, primeiramente, você deverá ir em SISTEMA → FORNECEDOR → IMPORTAR FORNECEDORES e clicar em um dos locais destacados na imagem acima, para baixar a planilha modelo que deverá ser utilizada na importação. 

Assim como na página de cadastro manual de Fornecedores, os campos obrigatórios na planilha são: NOME/RAZÃO SOCIAL, CPF/CNPJ e E-MAIL DO 1º CONTATO os demais campos são opcionais.

IMPORTANTE:

• Nas informações preenchidas nas células NÃO podem conter: aspas duplas("), aspas simples (`) e ponto e vírgula (;), pois essas informações poderão gerar erro.

• Os campos OBRIGATÓRIOS irão exibir mensagem de erro caso estejam vazios.

• Já os campos que NÃO SÃO obrigatórios irão exibir mensagem de erro, caso estejam preenchidos mas não sejam identificados pela importação.

• Nomes próprios como ESTADO ou MUNICÍPIO precisam estar IGUAIS ao nome original, atente-se ao uso de acentos caso o mesmo possua algum.

Após preencher a Planilha com as informações dos Fornecedores que deseja cadastrar, salve-a no formato no formato CSV, na codificação UTF-8 ou Pasta de Trabalho do Excel 97-2003. 

Em seguida, volte à página SISTEMA → FORNECEDOR → IMPORTAR FORNCEDORES, clique no botão Procurar..., selecione o arquivo desejado e clique no botão ENVIAR ARQUIVO (FORNECEDORES). 

Após enviar o arquivo, os dados carregados serão mostrados, conforme mostrado na imagem abaixo:

→ Se for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP encontrou algum erro, em sua planilha, naquela linha. Clique sobre a palavra ERRO para obter mais informações sobre o problema encontrado. Nesse caso você deverá:

• Clicar no botão DESCARTAR LINHAS SELECIONADAS, para descartar o arquivo enviado;

• Voltar à sua planilha, corrigir o erro identificado, salvá-la e, em seguida, tentar importá-la novamente.

→ Porém, se não for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP não encontrou nenhum problema e as informações da sua planilha podem ser importadas. Nesse caso, basta clicar no botão IMPORTAR DADOS PARA O SIGO, para concluir a importação.

Após concluir a importação, para visualizar os Fornecedores cadastrados você deverá ir em SISTEMA→ FORNECEDOR → CONSULTAR.

No SIGO ERP as Composições de Preço Unitário (CPU) são chamadas de SERVIÇO.

Desse modo, você poderá cadastrar Serviços Não Compostos ou Composições de Preço Unitário, semelhante às existentes na tabela SINAPI, de forma manual ou por importação.

Para cadastrar Serviços, de forma manual, você deverá ir em SISTEMA → SERVIÇOS → CADASTRAR.

Na página que será aberta, mostrada na IMAGEM 1, localizada no cabeçalho deste tutorial, preencha o formulário com as informações gerais do Serviço a ser cadastrado.

Lembre-se de que, conforme padrão do SIGO, somente os campos com asterisco( * ) são obrigatórios.

IMPORTANTE:

• No campo Tabela Orçamentária, selecione a Tabela Orçamentária onde esse Serviço deverá ser cadastrado. Nesse caso, sugerimos que selecione a Tabela Orçamentária Própria da sua Empresa.

Após preencher os dados do Serviço, clique no botão:

• CRIAR SERVIÇO: caso deseje criar um Serviço Não Composto;

ou

• CRIAR E COMPOR SERVIÇO: caso deseje criar um Serviço Composto, ou seja, uma Composição de Preço Unitário (CPU).

Ao clicar no botão CRIAR E COMPOR SERVIÇO será aberta a janela mostrada na IMAGEM 2, localizada no cabeçalho deste tutorial.

Onde você deverá clicar na aba referente ao tipo de item que deseja inserir na Composição (MATERIAL, EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA ou SERVIÇO, destacados em vermelho na imagem abaixo).

Ao clicar em uma das opções destacadas em vermelho na IMAGEM 2 como, por exemplo, na aba Material será aberta uma janela semelhante a que está sendo mostrada na IMAGEM 3 onde:

→ Se você for adicionar à Composição um material que esteja cadastrado em uma Tabela Orçamentária Própria da sua Empresa: 

1º. Deverá ir ao campo Tabela Orçamentária e selecionar a Tabela Orçamentária onde o material está salvo.

2ª. Deverá ir ao campo Material e digitar o Nome ou o Código desse Material.

Quando mesmo aparecer,  clique em seu nome para que apareçam os campos mostrados na IMAGEM 4, onde você deverá preencher com as informações necessárias (Quantidade, Medida e Valor) desse Material para a montagem de 1(uma) unidade da Composição e, em seguida, clique no botão + ADICIONAR MATERIAL para adicionar o material a esta Composição.

→ Mas, se você for adicionar à Composição um material que esteja cadastrado em uma das Tabelas Orçamentária disponíveis no SIGO BASES ORÇAMENTÁRIAS (SINAPI, SICRO, ORSE, etc.):

1º. Deverá clicar no botão BASES, mostrado em destaque na IMAGEM 5, localizada no rodapé deste tutorial, para que seja aberta a janela mostrada na IMAGEM 6, onde você deverá selecionar a Tabela, o Estado e o Período da Tabela Orçamentária a qual deseja buscar o material que deseja inserir em sua Composição.

IMPORTANTE: 

• Ao efetuar a busca, somente serão mostrados Insumos e Serviços que tenham sido previamente cadastrados no SIGO ERP.

Quando aparecer o componente desejado, clique sobre o mesmo e preencha os campos que serão mostrados, com as informações necessárias (Quantidade, Medida e Valor) do item para a montagem de 1(uma) unidade do Serviço e, em seguida, clique no botão + ADICIONAR.

• No campo Valor, informe o Valor Unitário do Insumo ou Serviço. 

Na medida em que você for inserindo os Insumos para compor o seu Serviço, se for até a aba COMPOSIÇÃO, destacada em azul na imagem abaixo, será possível visualizar:

→ As informações do Serviço que está sendo cadastrado:

• NOME DO SERVIÇO;

• CÓDIGO;

• VALOR UNITÁRIO;

• UNIDADE DE MEDIDA;

• TABELA ORÇAMENTÁRIA.

→ Assim como as informações de todos os itens que fazem parte da composição desse Serviço:

• TIPO DO ITEM: se Material (MAT), Mão de Obra (MDO), Equipamento (EQU) ou Serviço (SER);

• CÓDIGO;

• NOME;

• UNIDADE DE MEDIDA;

• QUANTIDADE necessária para 1 unidade da Composição;

• VALOR UNITÁRIO;

• VALOR TOTAL, ou seja, QUANTIDADE x VALOR UNITÁRIO.

Após inserir todos os componentes necessários, conferir suas, respectivos, itens, valores quantidades e Valor Unitário do Serviço na aba COMPOSIÇÃO, clique no botão FECHAR para concluir o cadastro.

Conforme dissemos anteriormente, no SIGO ERP é possível cadastrar Mãos de Obra/Cargo manualmente ou por importação. 

Para cadastrar Mãos de Obra/Cargo por importação, primeiramente, você deverá ir em  SISTEMA → MÃO DE OBRA/CARGO → IMPORTAR MÃOS DE OBRA e clicar em um dos locais destacados na imagem acima, para baixar a planilha modelo que deverá ser utilizada na importação. 

IMPORTANTE:

• Assim como na página de cadastro manual de Mãos de Obra/Cargo, o único campo obrigatório na planilha é CARGO, mostrado em vermelho na planilha de importação, os demais campos são opcionais.

• Nas informações preenchidas nas células NÃO podem conter: aspas duplas("), aspas simples (`) e ponto e vírgula (;), pois essas informações poderão gerar erro.

• Os campos OBRIGATÓRIOS irão exibir mensagem de erro caso estejam vazios.

• Os campos que possuem algum valor numérico só podem ter números. Com, por exemplo, R$ 100,00 deve-se remover o R$ ficando somente o 100,00.

Após preencher a Planilha com as informações das Mãos de Obra/Cargo que deseja cadastrar, salve-a no formato no formato CSV, na codificação UTF-8 ou Pasta de Trabalho do Excel 97-2003.

Em seguida, volte à página SISTEMA → MÃO DE OBRA/CARGO → IMPORTAR MÃOS DE OBRA, clique no botão Procurar..., selecione o arquivo desejado e clique no botão ENVIAR ARQUIVO (MÃO DE OBRA).

Após enviar o arquivo, os dados carregados serão mostrados, conforme mostrado na imagem abaixo:

→ Se for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP encontrou algum erro, em sua planilha, naquela linha. Clique sobre a palavra ERRO para obter mais informações sobre o problema encontrado. Nesse caso você deverá:

• Clicar no botão DESCARTAR LINHAS SELECIONADAS, para descartar o arquivo enviado;

• Voltar à sua planilha, corrigir o erro identificado, salvá-la e, em seguida, tentar importá-la novamente.

→ Porém, se não for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP não encontrou nenhum problema e as informações da sua planilha podem ser importadas. Nesse caso, basta clicar no botão IMPORTAR DADOS PARA O SIGO, para concluir a importação.

Após concluir a importação, para visualizar os Materiais cadastrados você deverá ir em SISTEMA→ MÃO DE OBRA/CARGO → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página, selecione a Tabela Orçamentária onde você cadastrou as Mãos de Obra/Cargo e, em seguida, clique no botão CONSULTAR MÃO DE OBRA.

Na página de cadastro dos Funcionários, localizada no Módulo RH do SIGO ERP, existe um local onde você poderá anexar as imagens digitalizadas dos Documentos/Exames dos seus funcionários cadastrados, registrar a Data  de realização deste, assim como a Data de Vencimento.

Ao acessar a página SISTEMA→ CONFIGURAÇÕES → DOCUMENTOS/EXAMES você verá que, por padrão, já existirão alguns Documentos/Exames cadastrados. Este cadastro indica que esses Documentos/Exames já possuem um espaço reservado para você possa adicioná-los para cada um dos seus Funcionários na página de cadastro dos mesmos.

Mas se estiver faltando algum Documento/Exame necessário para os funcionários da sua Empresa, você poderá cadastrá-lo clicando no botão +, localizado no canto superior direito da página, mostrado em destaque na imagem acima. Ao realizar esta ação, também será reservado um espaço para que este possa ser adicionado para cada um dos seus funcionários.

Ao clicar neste botão, será aberta a janela, mostrada na imagem localizada no final deste tutorial, com um pequeno formulário onde você deverá preencher as informações do novo Documento/Exame a ser cadastrado.

Ao realizar este cadastro você poderá configurar para que o SIGO ERP emita um aviso de que o Documento/Exame X do Funcionário Y vencerá em N dias. 

Para configurar a emissão deste aviso, no campo Vencimento Obrigatório selecione a opção SIM e no campo Dias de Aviso informe a partir de quantos dias, antes do vencimento, você deseja ser alertado. 

Em seguida, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro. 

Ainda nesta página, na lista de Documentos/Exames cadastrados, você poderá:

• No ícone identificado pelo número 1 na imagem acima: Editar as informações do Documento/Exame cadastrado.

• No ícone identificado pelo número 2 na imagem acima: Excluir o Documento/Exame cadastrado.

No SIGO ERP você poderá cadastrar Impostos que poderão incidir:

• sobre todo o Orçamento da sua Obra;

ou

• somente sobre a Mão de Obra do seu Orçamento.

Para executar esta ação, você deverá ir em SISTEMA→ CONFIGURAÇÕES → IMPOSTOS.

Por padrão, nesta página já existem alguns Impostos cadastrados. Mas, se for necessário, você também poderá cadastrar outros na parte superior da página bastando, simplesmente, clicar no botão + , mostrado em destaque na imagem acima.

Ao clicar neste botão, será aberta a janela, mostrada na imagem abaixo, com um pequeno formulário onde você deverá preencher as informações do novo Imposto a ser cadastrado.

Em seguida, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro. 

Ainda nesta página, na lista de Impostos cadastrados, você poderá:

• No ícone identificado pelo número 1 na imagem acima: Inativar o Imposto;

  • No ícone identificado pelo número 2 na imagem acima: Editar suas informações, caso o mesmo não esteja em uso;

  • No ícone identificado pelo número 3 na imagem acima: Excluí-lo;

  • No ícone identificado pelo número 4 na imagem acima: Reativá-lo.

No SIGO ERP você poderá cadastrar as Leis Sociais (Encargos) que poderão incidir sobre a mão de obra de seus Orçamentos.

Para executar esta ação, você deverá ir em SISTEMA → CONFIGURAÇÕES → LEIS SOCIAIS (ENCARGOS).

Por padrão, nesta página já existem alguns Encargos cadastrados. Mas, se for necessário, você também poderá cadastrar outros na parte superior da página bastando, simplesmente, clicar no botão + , mostrado em destaque na imagem acima.

Ao clicar neste botão, será aberta a janela, mostrada na imagem abaixo, com um pequeno formulário onde você deverá preencher as informações do novo Encargo a ser cadastrado.

Em seguida, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro.

Ainda nesta página, na lista de Leis Sociais (Encargos) cadastrados, você poderá:

• No ícone identificado pelo número 1 na imagem acima: Inativar o Encargo; 

• No ícone identificado pelo número 2 na imagem acima: Editar suas informações;

• No ícone identificado pelo número 3 na imagem acima: Excluí-lo;

• No ícone identificado pelo número 4 na imagem acima: Reativá-lo.

No SIGO ERP você poderá cadastrar  os Feriados.

Para executar esta ação, você deverá ir em SISTEMA → CONFIGURAÇÕES → FERIADOS.

Por padrão, nesta página já  estarão cadastrados os Feriados Nacionais que possuem data fixa. Mas você também poderá cadastrar os Feriados Nacionais que não possuem data fixa, assim como os Feriados Estaduais e Municipais bastando, simplesmente, clicar no botão + , localizado no canto superior direito da página, mostrado em destaque na imagem acima. 

Ao clicar neste botão, será aberta a janela, mostrada na imagem abaixo, com um pequeno formulário onde você deverá preencher as informações do novo Feriado a ser cadastrado.

Em seguida, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro.

Ainda nesta página, na lista de Feriados cadastrados, você poderá: 

• No ícone identificado pelo número 1 na imagem acima: Editar as informações do Feriado;

• No ícone identificado pelo número 2 na imagem acima: Excluí-lo.

No SIGO ERP você poderá cadastrar atributos (qualidades) para serem utilizados na avaliação dos seus Fornecedores após você realizar uma compra.

Para cadastrar essas qualidades, você deverá ir em SISTEMA → CONFIGURAÇÕES → AVALIAÇÃO (QUALIDADE).

Por padrão, nesta página já estarão cadastrados alguns atributos(qualidades) para avaliação. Mas você também poderá cadastrar outros bastando, simplesmente, clicar no botão + , localizado no canto superior direito da página, mostrado em destaque na imagem acima. 

Ao clicar neste botão, será aberta a janela, mostrada na imagem abaixo, com um pequeno formulário onde você deverá preencher as informações do novo Atributo de avaliação do Fornecedor a ser cadastrado.

Em seguida, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro.

Ainda nesta página, na lista de Atributos cadastrados, você poderá:

• No ícone identificado pelo número 1 na imagem acima: Editar o Atributo (qualidade);

• No ícone identificado pelo número 2 na imagem acima: Excluí-lo.

No SIGO ERP sempre que você for cadastrar um Material, Serviço, Equipamento ou Mão de Obra, haverá um campo chamado Tabela Orçamentária, onde você deverá selecionar a Tabela Orçamentária onde que esse item deverá ser cadastrado.

Por esse motivo, um dos primeiros itens que deverão ser cadastrados ao adquirir o SIGO ERP é a Tabela Orçamentária própria da sua Empresa. 

Por padrão, nós sugerimos que crie essa Tabela com o nome da sua Empresa.

Essa Tabela irá auxiliar quando você precisar fazer uma consulta a algum desses itens (Material, Serviço, Equipamento ou Mão de Obra), pois nas páginas de consulta desses itens existe um campo onde é possível selecionar para que a busca ocorra somente na Tabela desejada. Também irá auxiliar quando for Compor o seu Orçamento, pois poderá selecionar para que o item que será adicionado ao Orçamento seja buscado somente na Tabela Orçamentária selecionada.

Para cadastrá-la você deverá ir em SISTEMA → CONFIGURAÇÕES → TABELA ORÇAMENTÁRIA.

Após acessar a página, clique no botão + , localizado no canto superior direito da página, mostrado em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Ao clicar neste botão, será aberta a janela, mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial., com um pequeno formulário onde você deverá preencher as informações da nova Tabela Orçamentária a ser cadastrada.

Em seguida, clique no botão CADASTRAR para concluir o cadastro.

Ainda nesta página, na lista de Tabelas Orçamentárias cadastrados, você poderá:

• No ícone identificado pelo número 1 na imagem acima: Editar a Tabela Orçamentária;

• No ícone identificado pelo número 2 na imagem acima: Excluí-la.